Halka Arzlar

Sayfaya git:

[ADMİN]

Is Yatirim'in halka arzi basliyor

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş, 10-11 Mayıs 2007 tarihleri arasında talep toplama yöntemiyle halka açılacak.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, talep toplamada hisse fiyatı 2,40-3,00 YTL aralığında olacak. Talepler tavan fiyat olan 3,00 YTL'den toplanacak, nihai fiyat daha sonra belirlenecek.

İş Yatırım Menkul Değerlerin halka arzında, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleri birlikte kullanılacak. Arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 25,85 olacak. Ek satış hakkının kullanılması halinde ise bu oran yüzde 29,73'e çıkacak. Ek satış hakkı dahil halka arzın toplam büyüklüğü 85-106,5 milyon YTL aralığında olacak.

Halka arz edilecek hisselerin yüzde 48'i yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrılırken, yüzde 52'lik bölümü yurt içi yatırımcılara tahsis edildi.

Toplam arzın yüzde 47'si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 2'si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 3'ü ise İş Bankası Grubu çalışanlarına yapılacak.

Yurt içi bireysel yatırımcılar, nakit ödemenin yanı sıra hesaplarında mevcut olan likit fon, döviz ve Devlet İç Borçlanma Senetlerini (DİBS) teminat göstererek talepte bulunabilecekler. Bu grupta yer alan yatırımcılar aynı anda birden fazla teminat gösterme imkanından yararlanabilecekler. İş Bankası Grubu çalışanları için ayrıca yüzde 1 indirim imkanı sağlanacak.

Arza katılacak yatırımcılar, talep sırasında belirtmeleri koşuluyla, halka arzın tavan fiyatı ile nihai fiyat arasında oluşabilecek iade tutarı kadar pay artırım talebinde bulunabilecekler.

Halka arz İş Yatırım Menkul Değerler liderliğinde TSKB, Ak Yatırım Menkul Değerler, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler eş liderliğindeki 22 aracı kurumun konsorsiyumunda gerçekleştirilecek.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve İş Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Türkakın da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, İş Bankasının belirli bir büyüklüğe ulaşmış olan tüm iştiraklerini halka açık hale gelmeye teşvik ettiğini belirtti.

İş Yatırımın, sadece bir aracı kurum değil aynı zamanda sermaye piyasalarının farklı alanlarında uzmanlaşmış iştirakleriyle birlikte bir yatırım bankacılığı kuruluşu olduğunu ifade eden Türkakın, şöyle dedi:

''İş Yatırım, İş Girişim Sermayesinin yüzde 20,1'i, İş Yatırım Ortaklığının yüzde 23,6'sı, İş Portföy Yönetiminin yüzde 20'si, Camiş Menkul Değerlerin yüzde 99,8'ine sahip durumda. Londra'da Maxis Securities adı altında, yüzde 100 kendi iştirakimiz olan bir şirketi faaliyete geçiyoruz. Ayrıca, İş Yatırımın İzmir Vadeli İşlemler Borsasında yüzde 6, Gelişen İşletmeler Borsasında da yüzde 5 oranında ortaklıkları bulunuyor. Yani, İş Yatırım hissesi alanlar, bir anlamda sermaye piyasalarında faaliyet gösteren bu şirketlere de yatırım yapmış olacaklar.''

İş Yatırım Genel Müdürü İlhami Koç da İş Yatırımın halka arzdan elde edeceği geliri, büyüme planları ve hedefleri doğrultusunda değerlendireceğini belirterek, şunları kaydetti:

''İş Yatırım olarak, hızla büyümekte olan sermaye piyasalarımızın ortaya çıkaracağı ihtiyaçları dikkate alarak yeni ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Halka arzın sağlayacağı kaynakla, bu yöndeki çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız. Türkiye sermaye piyasalarında pek çok ilke imza atan bir kurum olarak, geliştireceğimiz yeni ürün ve hizmetlerle bu misyonumuzu devam ettireceğiz. Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda, hedef kitlemize daha yakın olabilmek için Türkiye'de yeni şubeler açmayı planlıyoruz. Uluslararası piyasalardaki etkinliğimizi daha da artırmayı hedefliyoruz. Londra'da kuruluşunu tamamladığımız Maxis Securities'in yanı sıra yurt dışında yeni ofisler açmayı düşünüyoruz. Bu çerçevede, Avrupa ülkelerinin yanı sıra Körfez bölgesi de yakın ilgi alanımız içinde.''

[solemn]

bosa dergilerinde bu hafta bölümü acaba yazılmayacak mı sayın borsamania yönetimi..

[ADMİN]

bosa dergilerinde bu hafta bölümü acaba yazılmayacak mı sayın borsamania yönetimi..

yarın yazacağım ama konu başlıklarını özetler halinde...

[ADMİN]

İş Yatırım'ın halka arz geliriyle hem içeride hem dışarıda büyüyecek

İş Yatırım, talep toplamanın 10-11 Mayıs'ta yapılacağı halka arzından elde edeceği gelirle yurtiçinde yeni şubeler açarken yurtdışında da büyümesini sürdürecek. Ek satışla birlikte İş Yatırım halka arzdan 85-106,5 milyon YTL gelir elde edecek.

Türkiye'nin en büyük aracı kurumlarından biri olan ve son dönemde Halkbank da dahil olmak üzere çok sayıda halka arza aracılık eden İş Yatırım'ın kendi halka arzında son aşamaya gelindi. 10-11 Mayıs tarihlerinde 2,40-3,00 YTL fiyat aralığından talep toplanacağı açıklanan halka arz sonrasında İş Yatırım'ın piyasa değeri 286-358 milyon YTL aralığında oluşacak. Talepler, tavan fiyat olan 3,00 YTL’den toplanacak, nihai fiyat daha sonra belirlenecek. Ek satış hakkıyla birlikte şirketin yüzde 29,73’ünün halka açılacağı arzda hisselerin yüzde 3’ü İş Bankası Grubu çalışanlarına, yüzde 47’si yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 2’si yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 48’i yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.Halka arzda yatırımcılar likit fonları, döviz ve DİBS’lerini teminat göstererek talepte bulunabilecekler. Yurtiçi bireysel yatırımcılar, nakit ödemenin yanı sıra hesaplarında mevcut olan likit fon, döviz ve Devlet İç Borçlanma Senetlerini (DİBS) teminat göstererek talepte bulunabilecekler. Likit fon blokajı yöntemiyle talepte bulunabilme, ilk kez, yine İş Yatırım’ın liderliklerini yaptığı Vakıfbank halka arzında, döviz ve DİBS teminatıyla talep toplama ise ilk kez geçen hafta tamamlanan Halkbank halka arzında kullanılmıştı. Bu grupta yer alan yatırımcılar aynı anda birden fazla teminat gösterme imkanından yararlanabilecekler. İş Bankası Grubu çalışanları için ayrıca yüzde 1 indirim imkanı sağlanıyor.

Öte yandan, arza katılacak yatırımcılar, talep sırasında belirtmeleri koşuluyla, halka arzın tavan fiyatı ile nihai fiyat arasında oluşabilecek iade tutarı kadar pay artırım talebinde bulunabilecekler. Ek satış hakkı dahil halka arzın toplam büyüklüğü 85-106,5 milyon YTL aralığında olacak.

Sadece aracı kurum değil
İş Bankası’nın, belirli bir büyüklüğe ulaşmış olan tüm iştiraklerini halka açık hale gelmeye teşvik ettiğini belirten İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve İş Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Türkakın, İş Yatırım’ın gerek faaliyetleri, gerekse mali sonuçları itibariyle sektörünün önde gelen bir kurumu olarak halka açılma zamanının geldiğini ifade etti. İş Yatırım’ın sadece bir aracı kurum olarak değil, sermaye piyasalarının farklı alanlarında uzmanlaşmış iştirakleriyle birlikte bir yatırım bankacılığı kuruluşu olarak borsaya geldiğini vurguladı. Türkakın, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “İş Yatırım, sadece bir aracı kurum değil, aynı zamanda sermaye piyasalarının farklı alanlarında uzmanlaşmış iştirakleriyle birlikte bir yatırım bankacılığı kuruluşu. İş Girişim Sermayesi’nin yüzde 20,1’i, İş Yatırım Ortaklığı’nın yüzde 23,6’sı, İş Portföy Yönetimi’nin yüzde 20’si, Camiş Menkul Değerler’in yüzde 99,8’ine sahip durumda. Londra’da Maxis Securities adı altında, yüzde 100 kendi iştirakimiz olan bir şirketi faaliyete geçiyoruz. Ayrıca, İş Yatırım’ın İzmir Vadeli İşlemler Borsası’nda yüzde 6, Gelişen İşletmeler Borsası’nda da yüzde 5 oranında ortaklıkları bulunuyor. Yani, İş Yatırım hissesi alanlar, bir anlamda, sermaye piyasalarında faaliyet gösteren bu şirketlere de yatırım yapmış olacaklar.”

 

Yurtdışında büyüme sürecek
Başarılarını yeni ortaklarla paylaşacak olmanın heyecanını duyduklarını söyleyen Genel Müdür İlhami Koç da, İş Yatırım’ın halka arzdan elde edeceği geliri, büyüme planları ve hedefleri doğrultusunda değerlendireceğini belirtti. Koç, “İş Yatırım olarak, hızla büyümekte olan sermaye piyasalarımızın ortaya çıkaracağı ihtiyaçları dikkate alarak yeni ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Halka arzın sağlayacağı kaynakla, bu yöndeki çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız. Türkiye sermaye piyasalarında pek çok ilke imza atan bir kurum olarak, geliştireceğimiz yeni ürün ve hizmetlerle bu misyonumuzu devam ettireceğiz. Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda, hedef kitlemize daha yakın olabilmek için Türkiye’de yeni şubeler açmayı planlıyoruz" dedi.

İş Yatırım'ın uluslararası piyasalardaki etkinliğini daha da artırmayı hedeflediklerini kaydeden Koç, Londra’da kuruluşunu tamamladıkları Maxis Securities’in yanı sıra yurtdışında yeni ofisler açmayı düşündüklerini ve bu çerçevede, Avrupa ülkelerinin yanı sıra Körfez bölgesinin de yakın ilgi alanlaı içinde olduğunu sözlerine ekledi.

 

HALKA ARZIN KÜNYESİ
Halka arz fiyat aralığı: 2,40-3,00 YTL

Talep toplama tarihleri: 10-11 Mayıs 2007

Halka arz yöntemi: Fiyat aralığı ile talep toplama

Halka arz edilen nominal tutar: 30.865.000 YTL

Halka açılacak oran: Yüzde 25,85

Ek satış hakkı: 4.629.000 YTL

Ek satış sonrası halka açıklık oranı: Yüzde 29,73

Tahsis grupları:

Yüzde 3: İş Bankası Grubu çalışanlarına

Yüzde 47: Yurtiçi bireysel yatırımcılara

Yüzde 2: Yurtiçi kurumsal yatırımcılara

Yüzde 48: Yurtdışı kurumsal yatırımcılara

[ADMİN]

*HALKBANK HALKA ARZINDA HİSSE FİYATI ÜST SINIR OLAN 8 YTL-CNBCE
*HALKBANK HALKA ARZINDA YABANCI TALEBİ 10.3, YERLİ TALEBİ 2.9 KAT OLDU-CNBCE

[ADMİN]

İş Yatırım'ın halka arzı başlıyor

Türkiye sermaye piyasalarının önde gelen kurumlarından İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin halka arzı bugün başlıyor. İki gün sürecek talep toplamada hisse fiyatı 2,40-3,00 YTL aralığında olacak. Talepler, tavan fiyat olan 3,00 YTL'den toplanacak, nihai fiyat daha sonra belirlenecek. İş Yatırım'ın halka arzında, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleri birlikte kullanılacak. Arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 25,85 olacak. Ek satış hakkının kullanılması halinde ise bu oran yüzde 29,73'e çıkacak. Ek satış hakkı dahil halka arzın toplam büyüklüğü 85-106,5 milyon YTL aralığında olacak.
Halka arz edilecek hisselerin yüzde 48'i yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrılırken, yüzde 52'lik bölüm yurtiçi yatırımcılara ayrıldı. Toplam arzın yüzde 47'si yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 2'si yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 3'ü ise İş Bankası Grubu çalışanlarına yapılacak. Yurtiçi bireysel yatırımcılar, nakit ödemenin yanı sıra hesaplarında mevcut olan likit fon, döviz ve Devlet İç Borçlanma Senetleri'ni (DİBS) teminat göstererek talepte bulunabilecekler. Likit fon blokajı yöntemiyle talepte bulunabilme, ilk kez, yine İş Yatırım'ın liderliklerini yaptığı VakıfBank halka arzında, döviz ve DİBS teminatıyla talep toplama ise ilk kez geçen hafta tamamlanan Halkbank halka arzında kullanılmıştı. Bu grupta yer alan yatırımcılar aynı anda birden fazla teminat gösterme imkanından yararlanabilecekler. İş Bankası Grubu çalışanları için ayrıca yüzde 1 indirim imkanı sağlanıyor. Öte yandan, arza katılacak yatırımcılar, talep sırasında belirtmeleri koşuluyla, halka arzın tavan fiyatı ile nihai fiyat arasında oluşabilecek iade tutarı kadar pay artırım talebinde bulunabilecekler.

[ADMİN]

*İŞ YATIRIM HALKA ARZINA 15,4 KAT TALEP GELDİ, TALEP TUTARI 1 MİLYAR DOLARI AŞTI-İŞ YATIRIM
*HALKA ARZDA PAY BAŞINA NİHAİ SATIŞ FİYATI 2,80 YTL OLARAK BELİRLENDİ-İŞ YATIRIM

[ADMİN]

İş Yatırım'ın halka arzına 15.4 kat talep

İş Yatırım'ın halka arzında yurtiçinden 23.3, yurtdışından ise 6.7 kat olmak üzere toplam 1 milyar 62 milyon dolarlık talep geldi. Ek satış hakkının kullanılmasıyla birlikte halka açıklık oranı yüzde 29,73 oldu.

Cumhurbaşkanı seçiminin, Genelkurmay'ın muhtırası ile krize dönüşmesi ve erken seçim kararının alınmasına karşılık yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisi devam ediyor. Mayıs ayının ilk haftasında gerçekleşen Halkbank'ın halka arzına yaklaşık 7 kat talep gelirken, İş Yatırım Menkul Değerler'in 10-11 Mayıs'taki halka arzına da toplam 15.4 kat talep geldi. İş Yatırım tarafından dün yapılan açıklamada, halka arza toplam 1 milyar 62 milyon dolarlık talep geldiği bildirildi.

Ek satış hakkı dahil şirketin sermayesinin yüzde 29,73'ünün halka arzından 74 milyon dolar gelir elde edilirken, piyasa değeri yaklaşık 250 milyon dolar olarak oluştu. İş Yatırım'ın halka arzında sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle toplam 35 milyon 494 bin YTL nominal değerli hisse satıldı.

Halka arzda fiyat aralığı 2.40-3 YTL olarak belirlenirken, halka arz fiyatı 2.80 YTL oldu. Yoğun talep nedeniyle ek satış hakkının kullanılması sonucu şirketin halka açıklık oranı yüzde 29,73 olarak gerçekleşti. İş Yatırım'ın sermayesinin yüzde 63,78'i İş Bankası'na ait bulunuyor.

Yurt içinden 23.3 kat talep

Yaklaşık 100 milyon lot talepte bulunan yurt dışı yatırımcıların talep miktarı, kendilerine tahsis edilen hisse miktarının 6.7 katı düzeyinde gerçekleşirken, 374.5 milyon lotluk talep miktarıyla yurt içi yatırımcılar, kendilerine ayrılan hisse miktarının 23.3 katı talepte bulundu. Gelen yoğun talep karşısında, yurt içi bireysel yatırımcılar için dağıtım oranı yüzde 4 oldu. Halka arz edilen hisselerin yüzde 48,26'sı yurt dışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 47'si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 1,74'ü yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 3'ü İş Bankası Grubu çalışanlarına satıldı. Halka arza, toplam 19 bin 861 yatırımcı katıldı.

İş Yatırım'dan yapılan açıklamada, halka arzda bireysel yatırımcıların, kendilerine sunulan, likit fonları, döviz ve devlet iç borçlanma senetlerini (DİBS) teminat göstererek talepte bulunma imkanından yüksek düzeyde yararlandıkları belirtildi. Likit fon blokajı yöntemiyle talepte bulunabilme, ilk kez, yine İş Yatırım’ın liderliğini yaptığı Vakıfbank halka arzında, döviz ve DİBS teminatıyla talep toplama ise ilk kez önceki hafta tamamlanan ve yine İş Yatırım liderliğinde gerçekleştirilen Halkbank halka arzında kullanılmıştı.

20 bin yeni ortak

Halka arza yurtdışı ve yurtiçinden gösterilen yoğun ilginin kendilerini gururlandırdığını ve mutlu ettiğini belirten İş Yatırım Genel Müdürü İlhami Koç, "Yaklaşık 20 bin yeni ortağımıza ‘aramıza hoş geldiniz’ diyorum. Sektörünün lider ve öncü kuruluşu olan İş Yatırım’ın başarılarının sonuçlarını bundan sonra hep birlikte paylaşacağız. Bize güvenen tüm yatırımcılarımıza ve halka arzın başarıyla tamamlanmasına önemli katkı sağlayan tüm konsorsiyum üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

İş Yatırım’ın halka arzdan elde edeceği geliri, büyüme planları ve hedefleri doğrultusunda değerlendireceğini belirten Koç, “Hızla büyümekte olan sermaye piyasalarımızın ortaya çıkaracağı ihtiyaçları dikkate alarak yeni ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Halka arzın sağlayacağı kaynakla, bu yöndeki çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız. Türkiye sermaye piyasalarında pek çok ilke imza atan bir kurum olarak, geliştireceğimiz yeni ürün ve hizmetlerle bu misyonumuzu devam ettireceğiz” açıklamasında bulundu.


Kaynak: http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=67876&DSP_KOD=3&ForArsiv=1

[ADMİN]

İş Yatırım'ın ilk borsa yatırım fonu "İŞBYF/DJTEA15" 17-18 Mayıs'ta halka arz edilecek

İş Yatırım'ın ilk borsa yatırım fonu olan "İş Yatırım Dow Jones Türkiye Eşit Ağırlıklı 15 Borsa Yatırım Fonu"nun (İŞBYF/DJTEA15), 17-18 Mayıs 2007 tarihlerinde halka arz edileceği bildirildi.
İş Yatırım'dan yapılan yazılı açıklamada, fonun, Borsada işlem gören ve halka açık piyasa değeri en büyük 15 hisse senedinin getirisini sunarak, dengeli bir portföye yatırım yapma imkanı yaratmayı amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada, halka arz edilmesini takiben borsada işlem görmeye başlayacak olan, yüksek likiditeli İŞBYF/DJTEA15 fonunun hazırlık aşamasında, öncelikli olarak, Dow Jones Indexes tarafından oluşturulan DJTEA15 Endeksi'nin kullanım hakkının, bir lisans sözleşmesi ile İş Yatırım'a verildiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dengeli bir portföy oluşturmak ve piyasa değerlerindeki artıştan dolayı az sayıda hisse senedinin endekste baskın olmasını engellemek amacıyla, endeksi oluşturan hisse senetlerinin ağırlıkları 3 aylık periyotta eşitleniyor ve portföy yapısı her gün İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) açılmadan yatırımcılara duyuruluyor. Fon portföyü; Akbank, Anadolu Efes, Doğan Holding, Doğan Yayın Holding, Enka, Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası, İş Bankası C, Koç Holding, Migros, Sabancı Holding, Turkcell, TÜPRAŞ, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası'ndan oluşuyor."

Verilen bilgiye göre, 17-18 Mayıs 2007 tarihlerinde halka arzı gerçekleştirilecek İŞBYF/DJTEA15 fonundan talepte bulunmak isteyen yatırımcıların, İş Yatırım şubelerine başvurmaları gerekiyor.

Kaynak: http://dunyagazetesi.com.tr/news_display.asp?upsale_id=312465&dept_id=700

Sayfaya git: