Piyasalara Bakış ve Veri Akışı

[tsubasaa]

Hisse Piyasası: IMKB güne kısmi alıcı bir seyirle başlayabilir gün içinde ise realizasyonlarla dalgalı bir seyir izleyebilir. 58,500 ve 59,000 dirençler, 57,750 ve 56,750 ise destek seviyeleridir.

Tahvil-Bono Piyasası: 25.01.2012 vadeli gösterge tahvil dün ortalama %9.32 bileşik ile işlem görürken, valörlü işlemlerdeki ortalaması %9.24 oldu. Bu sabah bankalararası piyasada güne %9.25 bileşik seviyesinden başlayan gösterge tahvilin gün içinde %9.20-9.35 bileşik aralığında işlem görmesini bekliyoruz. %9.35 ve %9.46 destek, %9.21 ve %9.13 ise direnç seviyeleridir. Hazine bugün, 12 Ocak 2011 ve 19 Ocak 2011 vadeli tahvillere ilişkin değişim ihaleleri yapacak.

Eurobond Piyasası: Türkiye’nin 5 yıllık CDS fiyatı dün 185 seviyesinden kapanırken bu sabah ise 186 seviyesinde bulunuyor. 2030 vadeli Türkiye Eurobondu ise bu sabah $158.3 seviyesinden işlem görüyor. 
Döviz Piyasası: €/$ paritesi bu  sabah 1.3230, $/Yen paritesi 93.9, €/Yen paritesi de 124.1 seviyesinde bulunuyor. Güne 1.4950 seviyesinden başlayan $/TL kurunun ise gün içinde 1.4850-1.5050 aralığında işlem görmesini bekliyoruz. 1.4870 ve 1.48 destek, 1.5050 ve 1.5150 ise direnç seviyeleridir.
Uluslararası Piyasalar: S&P, Yunanistan ve Portekiz’in ardından dün akşam da İspanya’nın notunu bir basamak indirerek AA’ya düşürdü ve görünümü ise negatif izlemeye aldı. Yunanistan’ın rekor seviyelere yükselen tahvil faizi ve CDS’leri piyasalardaki tedirginliği artırırken, Yunanistan’a yapılacak 45 milyar euroluk yardımın 3 yılda 120 milyar euroya çıkabileceğine yönelik söylentiler piyasaların kısmen toparlanmasına destek oldu. Yunanistan’a yardım konusunda dün ECB, IMF ve Alman yetkililer arasında yapılan görüşmelerin piyasalara moral vermesi ile borsalardaki kan kaybı durdu. ABD borsaları ise FED’in, ekonomi hakkındaki değerlendirmeleri ve faiz oranlarını bir süre daha düşük seviyede tutulacağını açıklaması ile yükseldiler. FED’in ekonomik aktivitede güçlenmenin sürdüğünü ve istihdamda iyileşme başladığını belirtmesi ile banka hisseleri ve enerji hisseleri değer kazandı. Gün sonunda Dow Jones 11,045 puandan kapanarak %0.48, S&P500 endeksi ise 1,191 puandan kapanarak %0.65 değer kazandı. Petrol fiyatı varil başına $82.2 seviyesine, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %3.71’ geriledi.
Asya borsaları genelinde bu sabah hafif yükselişler görülürken, Dow Jones vadeli işlem sözleşmeleri ise %0.1 kayıp ile seyrediyor. 

Değerli Madenler: Altın fiyatı bu sabah $1,166, gümüş ise $18.1 seviyelerinden işlem görüyor. Platin fiyatları $1,712, paladyum ise $541 seviyesinde bulunuyor.


VERİ AKIŞI
29 Nisan Perşembe
10:00 – TR TCMB Enflasyon Raporunu yayınlayacak.
10:55 – ALMANYA  İşsizlik Oranı (Nisan) – Önceki Veri: %8.00 / Beklenti: %8.00
12:00 – AB İş Ortamı Göstergesi (Nisan) – Önceki Veri: -0.32 / Beklenti: -0.12
12:00 – AB Ekonomik Güven Endeksi (Nisan) – Önceki Veri: 97.7 / Beklenti: 99.4
15:30 – ABD Chicago FED Ulusal Aktivite Endeksi (Mart) - Önceki Veri. -0.64 / Beklenti: -0.2
15:30 – ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları – Önceki Veri: 456 bin kişi / Beklenti: 445 bin kişi
30 Nisan Cuma
02:30 – JAPONYA İşsizlik Oranı (Mart) – Öncelik Veri: %4.90 / Beklenti: %4.90
02:30 – JAPONYA TÜFE (Mart) – Önceki Veri: - %1.10 / Beklenti: -%1.10
02:50 – JAPONYA Sanayi Üretimi (Mart) – Önceki Veri : -%0.70 / Beklenti: %0.80 
02:50 – JAPONYA Merkez Bankası BoJ faiz kararını açıklayacak. – Önceki Veri: %0.10 / Beklenti: %0.10
08:00 – JAPONYA Konut Başlangıçları (Mart) – Önceki Veri: - %9.30 / Beklenti: - %5.80
10:00 – TR Dış Ticaret Dengesi (Mart) – Önceki Veri: - 3.3mn $ / Beklenti: -3.9mn $
12:00 – AB TÜFE Tahmini (Nisan) – Önceki Veri: %1.40 / Beklenti: %1.50
12:00 – AB İşsizlik Oranı(Mart) – Önceki Veri: %10.0 / Beklenti: %10.00
15:30 – ABD GSYH (1.çeyrek) – Önceki Veri: %5.60 / Beklenti: %3.40
15:30 – ABD Kişisel Tüketim (1.çeyrek) – Önceki Veri: %1.60 / Beklenti: %3.10
15:30 – ABD Çekirdek Enflasyon (1.çeyrek) – Önceki Veri: %1.80 / Beklenti: %0.50
16:45 – ABD Chicago Satın Alma Gücü Paritesi (Nisan) – Önceki Veri: 58.8 / Beklenti: 60
16:55 – ABD Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (Nisan) – Önceki Veri: 69.5 / Beklenti: 71
03 Mayıs Pazartesi
10:00 – TR TÜFE (Nisan) – Önceki Veri: %0.58 / Beklenti: m.d.
 10:00 – TR ÜFE (Nisan) – Önceki Veri: %1.94 / Beklenti: m.d.
10:55 – ALMANYA PMI İmalat Endeksi (Nisan) – Önceki Veri: 61.3 / Beklenti:m.d.
10:55 – AB PMI İmalat Endeksi (Nisan) – Önceki Veri: 57.5 / Beklenti:m.d.
15:30 – ABD Kişisel Gelir (Mart) – Önceki Veri: %0.00 / Beklenti: %0.30
15:30 – ABD Kişisel Harcamalar (Mart) – Önceki Veri: %0.30 / Beklenti: %0.70
15:30 – ABD Çekirdek Enflasyon (Mart) – Önceki Veri: %0.00 / Beklenti: %0.00
17:00 – ABD ISM İmalat (Nisan) – Önceki Veri: 59.6 / Beklenti: 59
17:00 – ABD İnşaat Harcamaları (Mart) – Önceki Veri: -%1.30 / Beklenti: -%0.40
04 Mayıs Salı
12:00 – AB ÜFE (Mart) – Önceki Veri: %0.10 / Beklenti: m.d.
17:00 – ABD Fabrika Siparişleri (Mart) – Önceki Veri: %0.60 / Beklenti: %0.10
17:00 – ABD Bekleyen Konut Satışları (Mart) – Önceki Veri: %8.20 / Beklenti: %3.00
23:30 – ABD API Ham Petrol Stokları (30. Nisan) – Önceki Veri: m.d. / Beklenti: m.d.
05 Mayıs Çarşamba
10:55 – ALMANYA PMI Hizmet Endeksi (Nisan) – Önceki Veri: 55 / Beklenti: m.d.
11:00 – AB PMI Hizmet Endeksi (Nisan) – Önceki Beklenti: 55.5 / Beklenti: m.d.
12:00 – AB Perakende Satışlar (Mart) – Önceki Veri: - %0.60 / Beklenti: m.d.
15:15 – ABD ADP İstihdam Değişimi (Nisan) – Önceki Veri: - 23bin kişi / Beklenti: m.d.
17:00 – ABD İmalat Dışı Endeks (Nisan) – Önceki Veri: 55.4 / Beklenti: 56.3
17:30 – ABD Enerji Bakanlığı Ham Petrol Stokları (30 Nisan) – Önceki Veri: m.d. / Beklenti. m.d.
06 Mayıs Perşembe
08:00 – ALMANYA Commerzbank bilançosu açıklanacak (1.çeyrek) – Önceki Veri: m.d. / Beklenti: m.d.
13:00 – ALMANYA Fabrika Siparişleri (Mart) – Önceki Veri: %0.00 / Beklenti: m.d.
14:45 – AB ECB faiz kararını açıklayacak. – Önceki Veri: %1.00 / Beklenti: m.d.
15:30 – ABD Tarım-dışı Üretim (1.çeyrek) – Önceki Veri: %6.90 / Beklenti: %2.50
15:30 – ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (01 Mayıs) – Önceki Veri: m.d. / Beklenti: m.d.
15:30 – AB ECB Başkanı Trichet konuşma yapacak.

07 Mayıs Cuma
13:00 – ALMANYA Sanayi Üretimi (Mart) – Önceki Veri: %0.00 / Beklenti: m.d.
15:30 – ABD İşsizlik Oranı (Nisan) – Önceki Veri: %9.70 / Beklenti: %9.70
15:30 – ABD Tarım-dışı istihdam raporu (Nisan) – Önceki Veri: 162 bin kiş / Beklenti: 175 bin kişi
19:30 – ABD FED Üyesi Plosser konuşma yapacak.


Garanti yatırım

[tsubasaa]

IMKB-100 : Çarşamba günü 56.867-58.069 aralığında işlem gören endeksin günü 57.933 seviyesinden tamamladığını görüyoruz. Endeksin dün yaşanan sert düşüşle 56.925 destek seviyesini test ettiğini ve bu seviyeden gelen tepki alışlarıyla toparlandığını izliyoruz. Ancak yaşanan toparlanmayla kısa vadeli trendini yükseliş yönünde değiştiren endeksin dünkü kapanışla orta vadeli trendini düşüş yönünde değiştirdiğini takip ediyoruz. Bugüne hafif yükselişle başlamasını beklediğimiz endeksin 58.400 direnç seviyesi hedefli yükselişini sürdürebilir. 58.400 direnç seviyesi üzerinde 58.825 ve 59.375 direnç seviyeleri takip edilmelidir. Ayrıca 58.400 direnç seviyesinin geçilememesi veya bu seviyeye doğru endeksin güçlenememesi durumunda takip edilecek destek 57.625 pivot seviyededir. 57.625 pivot destek seviyesi altında 57.200 ara destek ve 56.925 ana destek seviyeleri hedeflenecektir.

Dow Jones Future : Dün 10.915 destek seviyesinde dengelenen kontratın, gelen tepki alışlarıyla toparlandığını izliyoruz. Hem kısa hem de orta vadeli trendi düşüş yönünde devam eden kontratta bugün takip edilecek ilk destek 10.990 seviyesindedir. 10.990 destek seviyesinin gün içinde altına gelinmesi durumunda düşüş hareketinin ilk aşamada 10.915 seviyesini hedefleyeceğini öngörüyoruz. 10.915 destek seviyesi altında ise 10.835 ana destek seviyesi takip edilebilir. Ayrıca 10.990 destek seviyesini korunması ve kısa vadeli yükseliş hareketinin devam etmesi durumunda kontratta 11.060 direnç seviyesi hedeflenecektir. 11.060 direnç seviyesinin geçilebilmesi durumunda ise yükselişin ilk aşamada 11.110 sonrasında ivmelenerek 11.230 direnç seviyelerini hedefleyeceğini düşünüyoruz.

IMKB-30 Nisan kontratı : Çarşamba günü 70.850-72.500 fiyat aralığında işlem görerek günü 72.400 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 37.600 adet azalarak 127.111 adet kontrata geriledi.  Dün 70.700 ana destek seviyesine doğru gerileyen kontratın bu seviyeden gelen tepki alışlarının etkili olmasıyla kısa vadeli trendini yükseliş yönünde değiştirdiğini görüyoruz. Bugüne yükseliş hareketinin devamı niteliğinde hafif yükselerek başlamasını beklediğimiz kontratta 73.050 direnç seviyesi ilk hedef olarak takip edilebilir. Bu seviyenin gün içinde geçilmesi durumunda yükselişin ilk aşamada 73.600 sonrasında ivmelenerek 74.600 direnç seviyelerini hedefleyeceğini düşünüyoruz. Ayrıca 73.050 direnç seviyesinin geçilememesi durumunda kontratta yaşanacak geri çekilmenin ilk hedefi 71.950 pivot destek seviyesidir. 71.950 pivot destek seviyesinin altına gelinmesi durumunda düşüş hareketinin ilk aşamada 71.350 ara destek sonrasında 70.700 ana destek seviyelerini hedefleyeceğini düşünüyoruz.

TL/Dolar Nisan kontratı : Çarşamba günü 1,4955-1,5160 fiyat aralığında işlem görerek günü 1,4985 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 12.711 adet azalarak 28.138 adet kontrata geriledi. Euro/Dolar paritesinde Euro yönündeki yükselişin ve TL/Dolar paritesindeki gerilemenin etkisiyle güne düşüşle başlamasını beklediğimiz kontratın, 1,4960 destek seviyesini test etmesi beklenmelidir. 1,4960 destek seviyesinin açılışla birlikte kırılması durumunda düşüş hareketinin ilk aşamada 1,4900 destek seviyesi hedefli sürmesi beklenebilir. 1,4900 destek seviyesi altında ise 1,4825 destek seviyesi hedeflenecektir. Ayrıca 1,4960 destek seviyesinin korunması durumunda kontratta takip edilecek dirençler sırasıyla 1,5030, 1,5105 ve 1,5160 seviyelerindedir.
 
 
ZİRAAT YATIRIM